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2009-2012年中国TFT-LCD行业趋势预测与投资战略研究报告
2010-05-26
  • [报告ID] 21402
  • [关键词]
  • [报告名称] 2009-2012年中国TFT-LCD行业趋势预测与投资战略研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2010/5/1
  • [报告页数] 页
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  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

我国中小尺寸TFT-LCD产品按其应用类型划分的需求预测,2009-2012年各类型产品市场需求的年均复合增长率:手机/PDA为19.5%,数码相机/摄像机为8.1%,MP3为12.0%,游戏机为21.1%,便携式DVD为20.9%,车载显示为9.5%,工业仪表为15.3%,中小尺寸TFT-LCD显示产品总体年均复合增长率达到19.4%。

TFT-LCD产业由于涉及到半导体、光学、化学等诸多领域,也存在着明显的周期波动特征,被称之为液晶周期。截至目前,TFT-LCD产业已经历了4个完整的液晶周期循环,目前,TFT-LCD产业正处于第5次液晶周期的上升阶段。液晶周期一般是指由TFT-LCD市场供给和需求的不断变化所引起的面板价格涨跌局面的循环出现。简而言之,供大于求,产业景气度衰退,供小于求,产业景气度上升。

要发展我国的TFT-LCD产业,仅仅单纯依赖与外资合作是远远不够的,必须要坚持自力更生的发展道路。首先,要加大关键技术研发力度,掌握拥有自主知识产权的核心技术。核心技术及自主知识产权的缺失一直是钳制国内面板产业发展的最关键因素。但核心技术、关键技术的开发是一项投资大、周期长的系统工程,因此,必须要依靠政府和企业的大力投入,建立产学研技术研发平台。二是政府需要加大对面板产业尤其是对龙头企业的资金支持,建设一批高世代TFT-LCD生产线。1条高世代TFT生产线投资巨大(如1条6代线需要资金150-300亿元),而国内面板企业规模小,投资力量较弱,只有依靠政府的巨额资金支持,国内面板产业才能向更高代线发展。韩国三星在发展TFT初期曾连亏七年,但韩国产业银行始终给予支持,甚至在亚洲金融危机时一次注资上百亿美元。三是促进配套产业发展。根据日、韩、台的产业发展经验,TFT-LCD产业的发展必须坚持技术创新和产业链同步发展的原则,否则,发展是难以持久的。目前,国内面板企业所需关键材料完全依赖进口或外企,整个产业链明显失衡。因此,国家应加大配套产业扶持力度,促进整个产业的均衡发展。四是需要促进产业整合。面板产业是一个资本密集型产业,规模优势在该产业中表现得淋漓尽致。日、韩、台等全球领先的面板企业均具备很大的规模,最甚者已拥有十多条生产线。而反观国内企业,均只有一条生产线。由此带来的结果就是规模小、产量少、成本难以压缩、市场话语权轻。欲摆脱这种不利状况,产业整合是当务之急。无论是内资企业之间的整合还是同台湾企业的整合,只有把规模做大才有可能成为面板市场的定价参与者,而不是被动接受者。

报告目录
第一章 TFT-LCD行业基本概述    13
第一节 TFT-LCD定义及范围界定    13
一、TFT-LCD定义    13
二、TFT-LCD的技术特点    14
三、中小尺寸与大尺寸LCD具有截然不同的市场特性    16
第二节 LCD行业发展历程分析    16
第三节 LCD产业特征    18
一、资金密集,规模经营    18
二、技术密集    19
三、发展速度快    20
四、带动的产业面广,对国民经济具有全局意义    20
五、进入、退出壁垒较高    20
六、顺应技术和应用的发展趋势    21
七、行业周期性特征明显    21
第二章 2009年全球TFT-LCD行业运行状况分析    22
第一节  2009年全球TFT-LCD市场需求分析    22
一、全球TFT-LCD市场需求现状    22
二、全球市场需求结构    22
三、全球TFT-LCD面板需求预测    26
第二节2009年全球TFT-LCD市场供给分析    27
一、全球TFT-LCD市场供给现状    27
二、全球TFT-LCD市场供给预测    29
三、全球五代及以上TFT-LCD面板生产线综述    30
第三节2009年全球TFT-LCD价格分析    31
一、TFT-LCD面板价格现状及走势    31
二、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析    32
三、供需关系和产品价格仍然是关键因素    35
第四节 2009年全球TFT-LCD区域市场分析    39
一、液晶面板核心技术发展形成“四足鼎立”    39
二、全球大尺寸TFT-LCD主要厂商09年预估    44
第三章2009年中国TFT-LCD产业运行动态分析    46
第一节2009年中国TFT-LCD产业发展综述    46
一、国内的首条第六代TFT-LCD生产线在合肥开工    46
二、国内LCD材料发展格局    46
三、产业链失衡,原材料业滞后向    47
第二节2009年中国TFT-LCD产业运行态势分析    49
一、TFT-LCD以市场换技术    49
二、第8.5代TFT-LCD线落户深圳    51
三、完善TFT-LCD产业链任重道远意义重大    51
第三节2009年中国TFT-LCD重点企业运行走势分析    52
一、京东方TFT-LCD第五代生产线的建设情况    52
二、上广电-NEC发展TFT-LCD优势:整合TFT-LCD产业链    53
三、深天马TFT-LCD产业简况:国内中小尺寸液晶显示器的领跑者    53
四、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析    54
第四章2009年中国中小尺寸TFT-LCD市场运行动态分析    60
第一节 国内现有中小尺寸TFT-LCD产业现状分析    60
一、国内现有中小尺寸TFT-LCD生产线综述    60
二、国内市场需求    63
第二节2009年中国中小尺寸TFT-LCD市场动态分析    66
一、中小尺寸领域广阔,大尺寸投资渐热    66
二、中小尺寸TFT LCD出货量分析    66
三、诸多因素左右面板尺寸选择    67
四、我国在中小尺寸制造领域具有竞争优势    68
第三节2009年中国中小尺寸TFT-LCD产业发展存在问题及对策分析    69
第五章2009年中国TFT-LCD产业市场竞争格局分析    71
第一节2009年中国TFT-LCD产业集中度分析    71
第二节2009年中国TFT-LCD产业链分析    71
第三节2009年中国TFT-LCD产业生命周期分析    72
第四节2009年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析    73
一、竞争力指标分析    73
二、观点    75
第六章2009年中国TFT-LCD产业主要厂商竞争力分析    77
第一节 京东方科技集团股份有限公司    77
一、企业概况    77
二、企业主要经济指标分析    78
三、企业成长性分析    79
四、企业经营能力分析    80
五、企业盈利能力及偿债能力分析    81
第二节 天马微电子股份有限公司    84
一、企业概况    84
二、企业主要经济指标分析    84
三、企业成长性分析    85
四、企业经营能力分析    86
五、企业盈利能力及偿债能力分析    87
第三节 深圳莱宝高科技股份有限公司    90
一、企业概况    90
二、企业主要经济指标分析    91
三、企业成长性分析    92
四、企业经营能力分析    93
五、企业盈利能力及偿债能力分析    94
第四节 信利半导体有限公司    96
一、企业基本概况    96
二、企业销售收入及盈利水平分析    98
三、企业资产及负债情况分析    99
四、企业成本费用情况    99
第五节 其它企业分析    100
一、南京华日公司    100
二、上广电-NEC    101
三、龙腾光电    102
第七章2010-2012年中国TFT-LCD行业发展趋势预测分析    105
第一节2010-2012年中国TFT-LCD行业发展趋势分析    105
一、TFT-LCD投资趋势    105
二、TFT-LCD技术发展趋势    106
三、TFT-LCD竞争发展趋势    114
第二节2010-2012年中国TFT-LCD产业市场预测分析    116
一、TFT-LCD供给预测分析    116
二、TFT-LCD需求预测分析    118
三、TFT-LCD市场进出口预测分析    120
第三节2010-2012年中国TFT-LCD市场盈利预测分析    121
第八章2009年中国TFT-LCD产业投资环境分析    122
第一节2009年中国宏观经济环境分析    122
一、中国GDP分析    122
二、中国汇率调整分析    124
三、中国CPI指数分析    126
四、中国城镇居民家庭人均可支配收入分析    128
五、货币政策    129
六、居民恩格尔系数    133
第二节 2009年中国TFT-LCD产业政策环境分析    135
第三节 2009年中国TFT-LCD产业技术环境分析    138
一、TFT-LCD技术现状    138
二、TFT的技术特点    140
第九章 2010-2012年中国TFT-LCD行业投资机会与风险分析    142
第一节2010-2012年中国TFT-LCD行业投资环境分析    142
一、宏观经济预测分析    142
二、金融危机影响分析    142
第二节 2010-2012年中国TFT-LCD行业投资机会分析    147
一、TFT-LCD投资潜力分析    147
二、TFT-LCD投资吸引力分析    148
第三节 2010-2012年中国TF T-LCD行业投资风险分析    148
一、市场竞争风险分析    148
二、政策风险分析    149
三、原料供应风险分析    149
第四节  专家建议    149



【  图 表 目 录  】
图表 1  TFT-LCD构成示意图    12
图表 2  TFT-LCD面板结构图    13
图表 3  TN型、STN型和TFT型显示技术特点    17
图表 4  2006-2009年中国TFT-LCD面板需求增长趋势图    21
图表 5 全球TFT-LCD下游主要应用领域分析    22
图表 6全球中小尺寸TFT-LCD面板出货量预测    22
图表 7  2008年中小尺寸面板应用分类市场占比    23
图表 8  Q2’08与Q2’09笔记本电脑与上网本视出货量市占率比较    24
图表 9  2008年全球大尺寸TFT LCD出货量(按原设计规格、按应用领域别出货量)    24
图表 10 2006-2011年全球个人电脑出货量及年增长率    24
图表 11 2006-2011全球NB出货量及增长率(单位千台)    25
图表 12  2006-2012年全球TFT-LCD面板需求量增长及预测趋势图    26
图表 13  2008年全球各地区TFT-LCD 生产线数量    26
图表 14  2006-2012年全球TFT-LCD面板产量增长及预测趋势图    28
图表 15  全球部分五代及五代以上TFT-LCD面板生产线(2006年统计)    29
图表 16 2004-2009年TFT-LCD面板平均价格趋势    31
图表 17  背光模块的成本构成    32
图表 18  各种面板产品LED渗透率预测    32
图表 19  各种背光技术比较    33
图表 20  平板显示需求增长(百万平米,%)    34
图表 21 TFT-LCD 需求增长(百万平米)    34
图表 22  按产品分TFT-LCD 需求预测(百万美元)    35
图表 23  TFT-LCD 需求增长贡献(百万美元)    36
图表 24  日本TFT-LCD产业链格局    38
图表 25  日本厂商TFT-LCD上游原材料市场占有率    38
图表 26  韩国TFT-LCD产业链    40
图表 27  台湾TFT-LCD产业链    41
图表 28  中国TFT-LCD产业链    42
图表 29  全球外售型彩色滤光片厂家统计    55
图表 30  4.5代线(730MMX920MM)经济切割尺寸    57
图表 31  2000-2007年车载显示器面板出货量走势    57
图表 32  2009年7月台湾五大TFT LCD厂商出货量统计表    62
图表 33  2006-2008年中国大尺寸TFT-LCD面板销售量增长情况    63
图表 34  2008年中国大尺寸TFT-LCD面板应用结构    64
图表 35  2007-2009年台厂中小尺寸TFT LCD主要应用别出货量变化    66
图表 36  行业生命周期图    71
图表 37  两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析    73
图表 38  两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析    75
图表 39  2002-2009年京东方科技集团股份有限公司主要经济指标表    77
图表 40  2009年全年京东方科技集团股份有限公司主要经济指标表    77
图表 41  1996-2008年京东方科技集团股份有限公司成长性指标    78
图表 42  2009年京东方科技集团股份有限公司成长性指标    79
图表 43  1994-2008年京东方科技集团股份有限公司经营能力指标分析    79
图表 44  2009年京东方科技集团股份有限公司经营能力指标分析    80
图表 45  1994-2008年京东方科技集团股份有限公司盈利能力指标表    80
图表 46  2009年京东方科技集团股份有限公司盈利能力指标表    81
图表 47 1994-2008年京东方科技集团股份有限公司偿债能力指标表    81
图表 48 2009年京东方科技集团股份有限公司偿债能力指标表    82
图表 49  2002-2009年天马微电子股份有限公司主要经济指标表    83
图表 50  2009年天马微电子股份有限公司主要经济指标表    83
图表 51  1995-2008年天马微电子股份有限公司成长性指标表    84
图表 52  2009年天马微电子股份有限公司成长性指标表    85
图表 53  1994-2008年天马微电子股份有限公司主要经济指标表    85
图表 54  2009年天马微电子股份有限公司主要经济指标表    86
图表 55  1994-2008年天马微电子股份有限公司盈利能力指标表    86
图表 56  2009年天马微电子股份有限公司盈利能力指标表    87
图表 57  1994-2008年天马微电子股份有限公司偿债能力指标表    87
图表 58  2009年天马微电子股份有限公司偿债能力指标表    88
图表 59  2003-2009年深圳莱宝高科技股份有限公司主要经济指标表    90
图表 60  2009年深圳莱宝高科技股份有限公司主要经济指标表    90
图表 61  2004-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司成长性指标表    91
图表 62  2009年深圳莱宝高科技股份有限公司成长性指标表    91
图表 63  2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司经营能力指标表    92
图表 64  2009年深圳莱宝高科技股份有限公司经营能力指标表    92
图表 65 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司盈利能力指标表    93
图表 66 2009年深圳莱宝高科技股份有限公司盈利能力指标表    93
图表 67 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司偿债能力指标表    94
图表 68 2009年深圳莱宝高科技股份有限公司偿债能力指标表    94
图表 69 2007-2009年信利半导体有限公司收入状况    97
图表 70  2007-2009年信利半导体有限公司盈利指标    97
图表 71  2007-2009年信利半导体有限公司盈利比率    98
图表 72  2007-2009年信利半导体有限公司资产指标    98
图表 73  2007-2009年信利半导体有限公司负债指标    98
图表 74 2007-2009年信利半导体有限公司成本费用构成    98
图表 75  30项TFT-LCD设备厂家前三名    104
图表 76  LTPS与HTPS TFT-LCD的比较    106
图表 77  两种门结构的TFT    106
图表 78  两种LTPS TFT的结构    107
图表 79  两种门结构的LTPS-LCD工艺流程    107
图表 80  各代PECVD设备的投资效益    108
图表 81  在不同尺寸基底上实施ELA的生产率    109
图表 82  在ELA工艺中,作为基底尺寸函数之激光能量与膜表面颗粒度的关系    110
图表 83  各种激活掺杂离子的方法比较    110
图表 84  两种门结构之LTPS P-SI TFT-LCD的离子注入步骤    111
图表 85  TFT-LCD设备厂家前三名厂商排名    114
图表 86  中国主要TFT-LCD产业配套情况    115
图表 87  2009-2012年中国各类型产品中小尺寸TFT-LCD产品需求量增长预测    117
图表 88  2008-20012年中国TFT-LCD销量增长及预测趋势图    118
图表 89  2006-2012年中国TFT-LCD销量占全球份额走势图    118
图表 90  2009年中国主要宏观经济数据增长表    121
图表 91  2000-2009年中国GDP及其增长率统计表    122
图表 92  2003-2009年中国GDP增长率季度统计表    122
图表 93  2003-2009年中国GDP增长率季度走势图    123
图表 94   2005年7月21日-2010年3月底人民币兑美元汇率中间价    124
图表 95  2008-2009年各月中国价格指数统计表    125
图表 96  2008-2009年中国价格指数月度走势图    126
图表 97  1978-2009年中国居民收入及恩格尔系数统计表    127
图表 98  中国城乡居民收入走势对比    128
图表 99 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数对比表    133
图表 100 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数走势图    133


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