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报告简介
报告目录
2015年中国健康大数据行业发展趋势预测报告
正文目录
1、医疗行业市场空间广阔，互联网医疗方兴未艾 4
1.1、医疗行业发展空间广阔 4
1.2、互联网医疗方兴未艾 7
2、对接医院与患者的互联网医疗平台有望闭环 11
2.1、互联网医疗具有7 大类别，其闭环需构建三大要素 11
2.1.1、互联网医疗具有7 大类别 11
2.1.2、互联网商业模式的闭环需要从三大要素的构建着手 12
2.2、我国医疗服务的特点决定医院成为最好的流量入口 13
2.2.1、医生资源成为互联网医疗流量导入的关键 13
2.2.2、对接公立医院是卡位医生资源的关键 15
2.3、对接医院与患者的互联网医疗平台具有强用户粘性 16
2.3.1、医疗资源配置不合理是看病难与看病贵的核心原因 16
2.3.2、对接医院与患者的模式将成为优化医疗资源配置重要手段 18
2.3.3、第三方平台有望形成对医疗资源的广泛覆盖 20
2.4、分级诊疗将推动互联网医疗平台模式落地 21
2.4.1、分级诊疗势在必行 21
2.4.2、政策与技术双重推动，第三方互联网平台运营分级诊疗将成趋势 23
2.5、健康大数据运营打开互联网医疗长期价值空间 25
2.5.1、健康大数据价值巨大，亟待挖掘 25
2.5.2、我国健康大数据融合开始启动 28
2.5.3、平台模式成为转型数据运营的最优路径 29
3、由提供产品到数据运营，医疗信息化厂商涅槃 31
3.1、医疗信息化厂商具有与医院连接形成平台的优势 31
3.2、把握具有综合产品能力与跨区域优势的医疗信息化龙头 34
4.3、美国价值医疗促进健康大数据应用 36
4.3.1、Athenahealth 打通健康大数据运营获得高估值 39
4.3.2、Practice fusion：数据运营的典型 41
5、主要公司分析 42
5.1、创业软件：向健康大数据运营平台转型 42
5.2、万达信息：建立健康大数据运营平台 43
5.3、卫宁软件：医院信息化高速扩张，B2B2C 战略转型互联网医疗 44
5.4、银江股份：通过社区医疗和健康管理O2O 变现 45
5.5、海虹控股：医保资源优势显著，PBM 模式的最佳标的 45
5.6、延华智能：以城市级医疗数据平台打造健康管理闭环 46
5.7、万方发展：覆盖医院数量有望快速提升 47
5.8、东华软件：互联网医疗生态体系蓄势 48
6、健康大数据行业投资结论 49
6.1、边界扩张和衍生产业的发展推动健康服务产业10 万亿空间 49
6.2、医改不断推进，大数据发展行动纲要出台打消数据运营的政策疑虑 49
6.3、健康大数据运营具有生态化特征，是互联网医疗最具前景的方向 50
6.4、第三方平台有望成为健康大数据运营的主流模式 50
6.5、医疗信息化厂商占据关键入口，转型健康大数据运营平台具有天然优势 51
6.6、具有综合产品能力与跨区域优势的医疗信息化龙头有望胜出 51
附录1：PBM 模式成型的关键：资源优势与药品议价权 52
附录2：医改已经触及核心利益环节，改革成效值得期待 56
附录3：福建三明模式标杆效应明显，医改破冰能见度大幅提升 61
图表目录
图表 1：我国医疗卫生费用支出占GDP 比重与发达国家存在较大差距 5
图表 2：2008-2013年医疗机构诊疗人次逐年提升 5
图表 3：2008-2013年医院次均门诊费用逐年提升 6
图表 4：大健康服务产业范围不断拓展 6
图表 5：我国医疗服务行业核心产业链条 7
图表 6：互联网医疗对服务本身的推动尚处于初期发展阶段 8
图表 7：2013 年医药电商销售额仅占药品销售额0.32% 9
图表 8：医药电商销售品类处方药占比极低 10
图表 9：国家政策彰显医改力度与决心 10
图表 10：我国当前互联网医疗有7 大类别 11
图表 11：服务标准化、供给充足，打车平台快速扩张 13
图表 12：服务个性化，医生资源稀缺，互联网医疗扩张受多方制约 14
图表 13：2020 年公立医院每千人床位数 15
图表 14：制度设计造成优质医疗资源向发达地区大型医院聚集 16
图表 15：2012 年我国城市每千人医疗资源远高于农村 16
图表 16：2012 年我国三级医院床位利用率显著高于基层 17
图表 17：公立医院平均药品收入占比超过40% 17
图表 18：远程医疗功能示意图 18
图表 19：互联网医院功能示意图 19
图表 20：区域健康管理功能示意图 19
图表 21：互联网对接医院与患者，平台模式与垂直整合模式的对比 20
图表 22：世界主要卫生服务体制国家均采用分级诊疗进行医疗资源配置 21
图表 23：其他国家实施分级诊疗的基本框架 21
图表 24：2012 年我国各级医院平均诊疗人次 22
图表 25：2012 年部分国家每万人口医师数量 22
图表 26：医改从多方面为分级诊疗提供支撑 23
图表 27：我国分级诊疗体系顺利运营的三大要素 24
图表 28：分级诊疗实现医生与医生、医生与患者、医院与医院对接 24
图表 29：第三方通过提供云管端的互联网设施与应用，搭建分级诊疗平台 25
图表 30：第三方平台来主导医疗资源的联动将带来更大的灵活度 25
图表 31：健康大数据资源池 26
图表 32：我国已具有一定健康大数据基础 26
图表 33：预计我国可穿戴设备将快速增长 26
图表 34：健康大数据将为美国每年节省千亿美元级卫生费用 27
图表 35：健康大数据运营的5 大商业路径 28
图表 36：大数据发展行动纲要出台，打消市场对于数据运营的政策疑虑 28
图表 37：当前我国健康大数据融合是趋势 29
图表 38：平台模式更贴近大数据的本质 29
图表 39：健康大数据运营具有生态化特征 30
图表 40：分级诊疗平台转型数据运营，潜在商业模式和收入来源 30
图表 41：四种建立平台的主要途径 31
图表 42：以医生为入口向以医院为入口转变符合平台对于粘性的要求 31
图表 43：春雨医生、平安保险开展自建诊所计划，向以医院为入口转变 32
图表 44：医疗信息化厂商向数据运营转型的路径 32
图表 45：主要医疗信息化厂商服务客户与产品 33
图表 46：医疗信息化厂商通过提供产品实现医疗资源卡位 33
图表 47：区域卫生信息化具有区域统筹优势 34
图表 48：美国医疗保障计划中商业健康保险人口覆盖率达57% 36
图表 49：美国医疗健康产业已经涌现出一批巨头企业 37
图表 50：各医疗参与主体共同推进健康管理 37
图表 51：奥巴马平价医疗法案主要内容 39
图表 52：美国涌现大量基于健康数据运营的公司 39
图表 53：2006-2014年Athenahealth 收入及增速 40
图表 54：2006-2014年Athenahealth 净利润 40
图表 55：Athenahealth 与美国其它主要医疗信息化上市公司对比 41
图表 56：Athenahealth 商业模式：健康大数据运营平台 41
图表 57：数据平台与入口助Practice Fusion 实现健康管理模式闭环 42
图表 58：ESI 药品福利管理由处方审核监控向综合控费转变 52
图表 59：保险、药品零售\电商、第三方平台组成PBM 厂商主体 53
图表 60：PBM 模式主要通过药品流通议价与配送盈利 53
图表 61：2012-2014年ESI、Catamaran 药品相关收入占比 54
图表 62：2012-2014年ESI、Catamaran 毛利率 55
图表 63：资源优势与药品议价能力成为PBM 的重要竞争力 55
图表 64：医保控费市场格局开始呈现集中化趋势 56
图表 65：公立医院的逐利性和垄断性是看病难看病贵的核心内因 57
图表 66：多方制度设计造成医改难题 58
图表 67：三医联动是本次医改的核心内容 58
图表 68：三医联动触动核心利益环节 59
图表 69：三明市医疗改革取得初步成效，实现多方共赢 61
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