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3G/4G网络运营竞争分析
2018-11-14 来源: 文字:[    ]

    自 1999 年第一次拆分中国电信形成“七雄初立”,到 2002 年第二次拆分中国电信形成“四大两小”,以及 2008 年的电信重组最终形成“三足鼎立”,中国的基础电信运营商在组织架构上经历了三次大的重组,也基本奠定了目前中国电信、中国联通、中国移动三足鼎立的格局。

图表   中国电信运营商组织架构的三次变革

资料来源:公开资料整理

    不难看出,基础电信运营商组织架构改革的目标是打破垄断,实行资费市场化,提高公众福利。但是除了组织架构改革带来的变化,实际上电信行业竞争格局的变化更多还是来自于网络服务能力的差距,包括网络的信号质量、网络运维服务能力以及资费水平,说得更直接点即新网络制式的更新换代:

   1)2G 时代:中国移动凭借先发优势,铺设了完善的网络,使得用户数快速增长,不断扩大市场份额,至 3G 大规模建设应用前的 2009 年初,中国移动的 2G 用户数达到 4.6 亿户,而中国电信和中国联通合计仅 1.6 亿户。

    2)3G 时代:2009 年国家向三家运营商发放 3G 牌照,联通得到 WCDMA 牌照、移动得到 TD-SCDMA 牌照、电信得到 CDMA2000 牌照。在当时,WCDMA 是全球最成熟的 3G 标准,全球绝大多数运营商运营的都是 WCDMA,因此 WCDMA的成本最低,手机款式最多、价格也最低。CDMA2000 由于专利被高通所垄断成本最高手机款式远少于 WCDMA。TD-SCDMA 是中国力推的标准但是技术不够成熟,其时尚未有成熟的芯片,中国移动还花了数年时间和资金推动芯片的成熟。在 3G 时代,中国联通依靠网络制式的优势暂时扳回了一城。

    3)  4G 时代:经过短暂的 3G 时代,2013 年 12 月,国家向三家运营商发放 4G TD-LTE牌照,随后中国移动快速启动 4G 建网,仅 2014 年一年就 60 万个 4G 基站建设,远超联通和电信,最终的情况就是竞争的天平再次向中国移动倾斜。

    电信业就像是一场接力赛,再厉害的短跑选手,一旦接棒不慎,就可能全盘皆输。在4G 时代,中国移动的竞争优势充分显示,联通和电信基本上已经错失了商机,财报显示,2016 年中国移动净利润 1077 亿元,远超联通+电信之和的 181 亿元。因此,要想扳回一城,唯有靠 5G,中国电信和中国联通的高层也不只一次在公开场合表示 5G 时代的到来是公司掰回一局的关键机会,不容再错失。

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