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云计算产业发展分析
2018-11-14 来源: 文字:[    ]

    我国云服务市场仍处于低总量,处于高增长的产业阶段。

    中国云计算起步较晚,云计算全产业链均高速增长。国产厂商的受益除了云计算自身按需分配等优点外,还来源于政府介入带来的壁垒。产业链参与者一方面立足于自有的技术、产品、客户和资质等优势享受IT 技术升级带来的红利,另一方面行业龙头不断向全产业链融合,拓展自己的业务范畴提供一体化云解决方案。

图表  产业链参与者

资料来源:公开资料整理

    当前我国云计算产业的技术储备和产业转换不断取得突破,从事云计算相关的研发、制造、集成和制造服务的企业数量也越来越多。重点行业也已经开始起步,云计算产业链在逐步形成了较为完整的生态系统,构建了从芯片到终端用户的全产业链条。

图表  云计算产业链概览

资料来源:公开资料整理

图表  云计算产业链主要参与者及中美典型企业

资料来源:公开资料整理

    在国内结合产业链价值来看:

1) Saas 软件供应商:目前国内还没有Saas 的全行业领军厂商,主要厂商集中在细分行业或诸如CRM 等细分领域,未来SaaS 行业市场空间大,行业增速快。

2) 云平台提供商:行业领先企业会有较好的发展空间,如阿里云、华为云等。

3)虚拟化软件提供商:行业上除了VMware,其它厂家基本上是在开源软件上进行定制开发,商业化市场空间有限,设备厂商直接提供基于开源软件开发的虚拟化软件或者大的公司自行开发。

4) 服务器等设备提供商:技术门槛较低的服务器行业竞争激烈,毛利率低,创新产品会提升毛利率,如AI 服务器毛利率高于传统服务器产品。而网络设备和存储产品由于有较高的技术门槛,则有望长期保持较高的毛利率水平。

5)芯片供应商:技术资本门槛极高,目前国内只有天津海光获得AMD 授权生产X86 芯片。

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