回顾历史，日本率先实现锂离子电池商业化，打开了锂电池在 消费电池市场应用的窗口。1991年索尼公司率先实现了锂离子电池的商用化 锂离子电池在能量密度、循环寿命方面以及高、低温性能显著的提升，弥补了其他二次电池在消费电池领域的痛点，从而对消费电池在未来十年大面积应用奠定了基础。

技术垄断是日本企业垄断全球市场份额的核心原因。在锂离子电池发展的第一个十年中，锂离子电池技术打开了下游新应用市场空间。1991 年索尼公司研制的锂离子电池开始应用于便携式电子产品。1998 年松下推出了用于笔记本电池的圆柱型锂离子电池，打开了笔记本电池市场空间。下游应用市场规模的扩张，带来了产业规模化效应，1998 年日本锂离子电池产量达到4亿只。日本企业无论是从技术的领先程度还是产业链结构的完善程度都使得其他竞争对手难以追赶。

1991-2000年，日本企业垄断全球锂离子电池市场。2000 年，日本锂离子电池企业总.体销售额占据全球销售总额的93%。其中，三洋、松下、索尼三家企业分别占有全:球市场的24%、21%和19%，在全球排名前三。同时期的韩国各企业市场占有率总和只有3%，处于发展初期，中国则尚未出现一家具有规模化生产能力的企业。

2000年以后，以便携式手机、MP3为代表的消费电子行业进入了高速成长阶段。以智能手机为例，2003年出货量为957万台，2010 年增长至3.05亿台，年均复合增长达到63.97%。下游消费电子终端产品爆发式的增长拉动了锂离子电池消费需求，从而提升了行业成长的天花板。而这个时期，全球锂电池在材料体系的创新速度明显放缓，出现日本企业的技术向东亚各国外流的趋势。日 本锂离子电池企业以及锂离子电池上下游产业链开始受到韩国、中国的冲击。

从电池企业角度来看，以三星SDI和LG化学为代表的韩国企业快速发展打破了日本企业垄断格局。韩国企业发展迅速的核心原因主要有以下2点:

1)韩国锂离子行业从发展期开始就被大型集团垄断，避免了市场无序竞争对行业发展的伤害:无论是三星SDI还是LG化学,韩国锂离子企业的母公司都是韩国重要集团，这些集团对韩国经济发展起到基石的作用，无论是资金实力人才积

累还是政策扶持倾向性有着得天独厚的优势，因此在行业发展初期，人才资源、金融资源和产业政策被各大集团牢牢垄断,避免了市场无序竞争对行业发展的伤害。

2)中国是全球消费电子最大单一市场，韩国供应链体系中本土化率提升以及产能扩张带来的成本优势更加明显: 2000年后，日韩企业均看好中国消费电子市场,纷纷向中国投放新的产能。然而日本企业只是将技术含量较低的加工环节转移至中国工厂，而原材料的生产、供应则完全由日本工厂提供。相较于日本保守的经营策略，韩国企业的供应链体系更加开放，以锂电池负极材料环节为例，韩国企业的供应商除本土供应链以外,融入了国内天然石墨龙头企业贝特瑞和人工石墨龙头杉杉股份。在中、低端市场中，由于下游客户对成本敏感性更强，韩国企业借助更开放性的供应链体系获得了成本竞争优势，在中、低端市场逐渐蚕食日本企业的市场份额。

锂离子电池材料产业链中心逐渐向中国转移。从产业链角度观察，2001 年中国进入WTO后，全球制造业加工产能陆续向中国转移。随着核心技术的突破，以及通过与日韩企业合作、向他们学习管理与运营经验，在锂电材料环节中国涌现出一批具有潜力的公司。这些公司也帮助中国实现了锂离子电池核心四大材料的国产化，在个别环节中，中国企业的市场份额完成了从无到有，从有到强的华丽转身，真正意义上完成了中国锂离子电池产业链的建设。

2011- 2019年:消费锂离子电池市场增速放缓，动力市场成为各国锂离子电池企业角逐的新战场

随着市场发展,消费锂离子电池进入成熟阶段,全球平板电脑和智能手机分别于2014年和2016年触顶下滑。2011-2019 年全球消费电子市场放缓，以智能手机和平板电脑全球出货量为例，2016 年全球智能手机出货量达到14.7 亿台的历史最高水平后，年销量开始呈现下滑趋势。平板电脑在2014年全球出货量达到2.4亿部的历史最高水平后，出货量也逐年下滑。

以ATL为代表的中国企业(后来被TDk收购，成为100%日资企业)成功成为全球消费电子巨头的核心供应商，中国锂离子电池企业进入快速发展期。中国锂离子电池行业通过10年的发展，涌现出一批具有竞争力的企业，这些企业成功地进入下游客户高端产品的供应体系中。ATIL 在消费电子电池取得显著成功，向世界展示了中国锂离子电池企业在技术开发以及运营管理方面的杰出水平。

1)在技术开发方面:公司对电池关键材料的配方进行改进，率先突破了聚合物电池鼓气的问题，成为全球20余家获得贝尔实验室授权的企业中第一个实现专利转化的企业。聚合物电池在循环寿命、安全性能、定制化的制造方面有显著的优势，在智能手机、平板电脑市场中逐渐获得大量应用。ATL凭借在聚合物锂离子电池中领先的技术能力，成为苹果、华为、三星、小米等客户的核心供应商。

2)在运营管理方面:在掌握核心电芯技术后，融合日本企业管理优势，逐步形成独特的产业链优势，从而提升自己对上下游议价能力。此外，公司拥有行业内优秀的技术研发人员和管理运营人才。人才队伍的储备成为公司不断发展的关键因素。

由于新能源汽车单车带电量更大，动力电池市场规模较消费锂离子电池市场规模更大,成为锂离子电池企业新的角逐战场。在消费锂离子电池市场增速放缓后，新能源汽车的大力发展促使动力电池需求快速增长。新能源汽车单车带电量更大，动力电池市场行业空间比消费锂离子电池市场空间更大，全球核心锂离子电池企业纷纷开展动力电池业务。

由于新能源补贴政策刺激，2015 年后中国新能源汽车产量进入高速成长阶段, 2015- 2018年复合增速达到54.48%。国内新能源汽车销量增长极大程度催生了动力电池市场需求，中国成为全球最大的动力电池需求市场。为促进国内动力电池企业的发展，2015年，中国实行动力电池“白名单制度”，该制度极大程度避免了国内锂离子电池企业与国外巨头的直接竞争，为锂离子电池企业贏得了宝贵的发展时期。凭借国内装机规模的高速增长以及政策的扶持，我国锂离子电池企业在全球市占率获得显著提升。

十三五以来，全球主要国家将发展新能源和新能源汽车上升为国家战略，作为破解能源、环境制约和实现新一轮经济增长的突破口。随着电动汽车、新能源调峰电站等市场快速扩大，锂离子电池已经成为主要国家以及各大企业的重点研究领域，技术创新以及产业化步伐大大加快。

赛迪数据：按容量计算，2014年全球锂离子电池市场规模达到53.6GWh，同比增长21%，2019年全球锂离子电池市场规模达到225GWh，同比增长近15%。2021 年，全球锂离子电池市场规模达到 545GWh。

图表 2019-2021年全球锂离子电池市场规模

资料来源:公开资料

研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池行业发展白皮书（2022年）》。白皮书数据显示，2021年，全球锂离子电池总体出货量562.4GWh，同比大幅增长91.0%。