无人驾驶，是指让汽车自身拥有环境感知、路径规划并自主实现车辆控制的技术。目前，市场正处于快速发展阶段，市场规模不断扩大，技术进展显著，商业化进程加速。未来随着技术的不断成熟和政策的进一步完善，无人驾驶市场有望迎来更广阔的发展前景。

一、产业链

中国无人驾驶上游为核心技术，包括感知定位、决策规划、控制执行，感知定位包括雷达和定位，决策规划包括决策和通信，控制执行包括线控底盘、底盘域、灯光、动力；中游为整车厂和测试评价，整车厂包括包括传统车企和造车新势力企业，测试评价包括环境感应和应急处理；下游为运营及服务，包括共享汽车、无人驾驶巴士/通勤车、普通消费者、维修维护等。

二、上游分析

1.激光雷达

（1）市场规模

随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。2023年中国激光雷达市场规模约为75.9亿元。2024年中国激光雷达市场规模将达139.6亿元，2026年将达到230亿元。

（2）竞争格局

2023年激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。头部企业中，禾赛科技以34%的市场份额稳居激光雷达行业榜首；图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以28.4%的市场份额夺得第二名。此外，速腾聚创、华为技术的市场份额分别为24.0%、12.4%。

2.汽车芯片

（1）市场规模

近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。2022年中国汽车芯片市场规模达794.6亿元，同比增长7.5%，2023年约为850亿元。2024年汽车芯片市场规模有望达905.4亿元。

（2）竞争格局

整体市场集中度较低，目前全球汽车芯片市场前五厂商占比接近50%。其中英飞凌占比最多，以13.2%的市场份额占据第一。其次分别为恩智浦、瑞萨、TI及意法半导体，占比分别为10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

3.智能座舱

（1）市场规模

2023年我国智能座舱市场规模1300亿元。2024年我国智能座舱行业市场规模将达1528亿元，2026年有望达2127亿元，智能座舱行业发展空间广阔。

（2）重点企业分析

目前，我国企业陆续涉足智能座舱领域，争相在新赛道谋取红利。智能座舱重点企业包括华阳集团、远峰科技、德赛西威、均胜电子、索菱股份、路畅科技。

4.V2X技术

（1）市场规模

所谓V2X，与流行的B2B、B2C如出一辙，即车对外界的信息交换，在中国，V2X市场也呈现出快速增长的态势。2023年中国V2X技术市场规模约为528.62亿元，同比增长5.72%。2024年市场规模将达550亿元。

（2）重点企业分析

V2X技术作为智能交通领域的重要组成部分，正逐渐成为未来交通的新趋势。在V2X技术领域，有多家重点企业积极参与并推动该技术的发展。具体如图所示：

5.车载通信模组

（1）出货量

车载通讯模组，是将存储器、功放器件、芯片等集成在同一块线路板上。通过无线模组，汽车可以实现通讯及定位功能。中国车载通信模组出货量由2020年的5893.2万片增至2023年的11517.9万片， 2024年中国车载通信模组出货量将达15452.7万片。

（2）重点企业分析

国内主要通信模组企业主要有移远通信、广和通、美格智能、有方科技、芯讯通。

三、中游分析

1.市场规模

目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。2023年我国无人驾驶市场规模约为3301亿元，同比增长14.1%。2024年我国无人驾驶市场规模将达3832亿元。

2.无人驾驶汽车市场规模

近年来，无人驾驶汽车逐渐步入商业化。2022年中国无人驾驶汽车市场规模约为100.4亿元，同比增长7.15%，2023年市场规模约为110亿元。2024年我国无人驾驶汽车市场规模将达120亿元。

3.渗透率

近年来，无人驾驶技术取得了显著进步。自动驾驶技术正从L2级别向L3+级别过渡，部分商用车自动驾驶已经进入商业化运营阶段。我国量产乘用车自动驾驶等级正在由L2向L3+过渡。2023年我国在售新车L1渗透率约为11%，L2渗透率达51%，L3和L4渗透率分别为20%和11%。

4.投融资情况

近年来，中国无人驾驶汽车行业共发生多起融资事件，融资金额巨大，主要投资热点集中在智能汽车及自动驾驶技术上。2023年中国无人驾驶投资事件共101起，已披露融资金额约313.22亿元。2024年上半年中国无人驾驶投资事件共59起，已披露融资金额约181.28亿元。

随着无人驾驶技术的不断发展，国内厂商纷纷布局无人驾驶领域。无人驾驶汽车企业包括知行汽车科技、经纬恒润、东软集团、东风汽车等。

6.重点企业分析

目前中国无人驾驶相关上市企业数量多，其中，前五十企业主要分布在广东省，共10家。北京市和浙江省均为5家，并列第二。

四、下游分析

各地在无人驾驶布局方面取得了显著进展，通过建设测试示范区、推动商业化运营、制定相关政策法规等方式，不断推动无人驾驶技术的发展和应用。