随着人们健康意识的增强和“走出去”需求的增加，庞大的人口基数为我国户外用品提供了广阔的需求市场。户外行业国产替代趋势明显，户外用品渗透率不断提升，户外场景不断丰富，也促进着我国户外用品的发展。总体来说，国内户外运动用品行业前景向好，市场规模将呈现持续增长态势。

一、产业链

户外用品产业链上游为原材料，包括钢材、铝合金、有色金属、棉花、化学纤维、橡胶材料、塑料、功能性面料等；中游为户外用品，可分为户外服装、户外鞋靴、露营装备、户外家具、专业户外运动装备、户外工具等；下游为销售渠道，包括户外专营店、大型商超、运动俱乐部、电商平台。

二、上游分析

1.钢材

（1）产量

当前，随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。2023年中国钢材累计产量达13.63亿吨，较上年增长1.67%。2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。

（2）重点企业分析

钢材重点企业众多，这些企业在国内外市场上都具有显著的影响力和竞争力。这些钢材重点企业不仅在国内市场上占据重要地位，还在国际市场上展现出强大的竞争力。具体如图所示：

2.铝合金

（1）产量

铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。2023年中国铝合金产量达1458.7万吨，近五年年均复合增长率达11.55%。2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。

（2）重点企业分析

铝合金重点企业在推动中国铝合金行业发展中发挥着重要作用，它们通过技术创新、产业升级和绿色发展等举措，不断提升企业的核心竞争力和市场影响力。铝合金相关上市企业主要分布在江苏省，目前共有11家。

3.有色金属

（1）产量

近年来，中国有色金属产量保持增长趋势， 2023年中国有色金属产量达7469.8万吨，同比增长7.1%。2024年中国有色金属产量将达7700万吨。

（2）重点企业分析

目前，中国有色金属企业主要包括铜陵有色、江西铜业、紫金矿业、云南铜业等。销售布局大多在国内。

4.橡胶

（1）营业收入

2024年1-6月，全国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入和营业成本均同比增长，利润总额出现同比增长。2024年上半年，全国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入14113.8亿元，同比增长6.2%。

（2）重点企业分析

目前中国橡胶行业相关重点企业主要包括海南橡胶、中化国际、中国石化、中国石油、锦湖石化。具体如图所示：

三、中游分析

1.全球市场规模

发达国家户外运动发展历史悠久，户外运动将旅游休闲、强身健体、人际交往紧密结合，逐步成为各国人民平日休闲、节日度假以及外出旅游主要的选择之一。从全球范围来看，欧美地区户外运动普及率已达50%以上，为全球最大的户外用品市场。2022年全球户外用品行业营收规模约2002亿美元，较上年同比增长10%，2023年约为2156亿美元。2024年行业营收规模将达到2264亿美元。

2.中国市场规模

近两年，受疫情影响，大众对于户外运动的热情高涨，参与度迅速提升。2022年中国户外用品行业零售额约为262.2亿元，同比增长3%，2023年约为271.1亿元。2024年中国户外用品零售额将达到274.4亿元。

3.市场结构

户外运动用品的主要功能是为户外运动的参与者提供保护、装饰和辅助，目前户外运动用品的主要类型包括服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类。根据中国纺织品商业协会户外用品分会（COCA）的数据，中国户外用品市场占比最大的品类是户外服装（衣、裤、袜等），占比高达46%，户外鞋履（登山鞋、徒步鞋、攀岩鞋等）占比为22%，户外工具和露营装备等分别占比20%和12%。

4.户外服装

目前，我国户外服装高端市场几乎被海外品牌垄断，多数国内品牌集中在中端和大众市场，户外服装品牌呈现金字塔形格局。除了专业户外服装品牌，众多体育品牌、时尚潮牌近年来亦拓展户外产品线，进一步加大户外服装行业的竞争。

5.露营装备

露营装备市场上，国内外众多品牌纷纷涌入，通过提供多样化的产品和服务来争夺市场份额。知名品牌如牧高笛Mobi Garden、探路者TOREAD、挪客Naturehike、Snow Peak、骆驼CAMEL、Decathlon迪卡侬等，在品牌形象、产品质量、创新技术、营销策略等方面具有显著优势，占据了市场的主导地位。具体如图所示：

6.重点企业分析

目前，中国户外用品相关上市企业主要分布在浙江省，共20家。北京市和江苏省分别有7家和6家，排名第二第三。

四、下游分析

1.户外用品销售渠道

从销售渠道来看，电商平台、线下商场、团购及社群等是目前我国户外运动用品主要的销售渠道。其中，最主要销售渠道为线下商场，占比达50%。随着我国电商产业的不断发展，电商渠道占比越来越高，达40%。团购及社群等渠道占比较小，约10%。

2.户外运动参与率

我国泛户外运动人口达1.5亿人，约占总人口的10.4%，远低于欧美国家50%左右的户外运动参与率。在人均消费方面，我国人均户外用品消费额不足欧美市场的1/4，消费者大多倾向于购买低端户外产品。我国户外运动参与率及户外用品人均消费水平仍有较大提升空间，市场潜力巨大。