无人机，全称无人驾驶航空器，是一种由无线电地面设备或机载飞行控制系统驾驶飞行的无人航空器。我国正加快发展无人机产业，无人机正从“辅助工具”升级为“行业基础设施”。随着政策开放与技术突破，无人机有望成为低空经济核心载体，重塑全球产业竞争格局。

一、无人机产业链分析

无人机产业链上游为无人机设计研发及原材料供应，原材料主要包括镁铝合金、钛合金、钢材、复合材料等；中游为无人机系统及无人机整机组装，包括军用无人机和民用无人机，民用无人机又包括消费级无人机和工业级无人机；下游为应用领域，包括地理测绘、农林植保、安防监控、电力巡检、应急救援、物流配送、影视航拍等。

二、无人机产业链上游分析

1.铝合金

我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。2024年中国铝合金产量达1614.1万吨，同比增长9.6%。2025年中国铝合金产量将增至1772万吨。

铝合金凭借自身强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等优异的性能，在航空航天、机械制造、船舶、现代工业、建筑、电力电子和新能源等领域中应用广泛。从企业来看，大型企业往往占据较大的市场份额，中国铝合金CR10（前十企业集中度）超50%，大型企业通过规模效应和技术壁垒主导市场。

2.钛合金

受航空等领域需求复苏的影响，中国钛加工材产量继续保持平稳增长态势。2023年我国共生产钛加工材15.91万吨，同比增长5.3%。其中，半成品材产量为3.15万吨，成品材产量为12.75万吨。2025年中国钛材产量将达到17.59万吨。

中国钛合金企业数量近千家，但行业集中度较高，具备规模化效应的大型企业较少，主要包括宝钛股份、西部超导、金天钛业、西部材料、五江集团等。

3.钢材

随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。2024年中国钢材累计产量达139967.4万吨，较上年增长1.1%。2025年中国钢材产量将达到140552.4万吨。

中国钢铁行业是全球最大的钢铁生产和消费市场，行业竞争格局复杂，中国宝武、河钢集团、鞍钢集团等大型国有企业占据主导地位，沙钢集团等民营企业在细分市场和区域市场中表现突出。

4.碳纤维复合材料

碳纤维是21世纪的“新材料之王”，近年来我国碳纤维行业产能快速扩张。截至2024年底，国内碳纤维年产能达135500吨，新增产能15300吨，产能增速为12.73%。2025年中国碳纤维产能将达到150800吨。

中国碳纤维产业呈现明显的区域集中化特征，主要集中在东部沿海的长三角和珠三角以及东北老工业基地，同时新疆、内蒙古等西部资源型省份加速布局。长三角凭借技术密集型产业链（覆盖原丝、碳纤维、复合材料全链条）和高端人才、政策支持（如苏州工业园区专项基金），聚焦风电叶片、航空航天及新能源汽车领域；珠三角依托新能源汽车产业集群（比亚迪、小鹏）和资本活跃度，以轻量化、氢能储运装备为核心应用场景；东北地区依托石化资源（丙烯腈、乙烯）和政策倾斜，以吉林碳谷为代表的企业在全球原丝市场占据主导地位（市占率超50%），成本控制能力突出（原丝单价低于3万元/吨）；西部则依托煤炭、电力等低价资源和政府规划（如内蒙古“十四五”产业规划），以原丝生产、碳化等初级加工为主，但下游延伸不足。

三、无人机产业链中游分析

1.军用无人机市场规模

军用无人机作为现代战争中的关键装备，凭借其隐蔽性强、效费比高、无人员伤亡风险等优势，已成为各国军事力量发展的重要方向，全球军用无人机市场规模高速增长。2024年全球军用无人机市场规模约254亿美元，较上年增长28.9%。2025年全球军用无人机市场规模将达到343亿美元。

2.民用无人机市场规模

近年来，我国无人机民用化进程加快，民用无人机产业快速发展。2023年中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元，同比增长32%，2024年中国民用无人机市场规模约1585.3亿元。2025年中国民用无人机市场规模将达到2219.4亿元。

3.工业无人机市场规模

民用无人机分为工业级和消费级两大方向，其中工业级无人机占主导地位。随着国家政策的支持以及下游应用领域的不断拓展，我国工业无人机市场规模持续增长。2023年中国工业无人机及其相关服务产业市场规模达1134亿元，五年复合增速达54.70%，2024年中国工业无人机产业市场规模约为1508亿元。2025年中国工业无人机市场规模将达到2007亿元。

4.无人机注册及运营情况

（1）全行业注册量

受益于行业发展及政策支持，近年来中国无人机注册数量快速增加。截至2024年底，全行业注册无人机共217.7万架，较2023年增长71.8%。2025年中国全行业无人机注册量将超过300万架。

（2）无人机运营企业数量

截至2024年底，获得无人机运营合格证的单位达19979家。其中，华北地区3000家，东北地区2399家，华东地区5397家，中南地区4218家，西南地区2983家，西北地区1561家，新疆地区421家。2025年中国获得无人机运营合格证的单位数量将超过20000家。

5.无人机产业空间格局

中国无人机产业形成了以珠三角、长三角、京津冀为核心，成渝、中部地区协同发展的空间格局。珠三角地区是全球最大消费级无人机生产基地，占据全球70%以上市场份额。产业链完整，覆盖芯片、飞控、电池、电机、摄像头等全链条。长三角地区高端工业级无人机主导，聚焦测绘、物流、应急救援等领域。依托上海交通大学、南京航空航天大学等高校研发能力，产学研结合紧密。京津冀地区是军用/特种无人机研发中心，承担国家重大专项。北京航空航天大学、中国航空工业集团等推动技术转化。成渝地区农业植保（重庆）、测绘（四川高原）需求旺盛。中部地区航空配套产业基础较好，可依托三线建设历史积累的航空制造能力，发展无人机产业。这些地区不仅拥有完善的产业链和科技创新环境，还积极推动无人机与智慧城市、智慧交通等领域的融合发展，进一步拓展了无人机的应用场景和市场空间。

6.无人机重点企业布局

从企业来看，大疆创新是消费级无人机领域的全球领军企业，占据市场主导地位。工业级无人机领域，极飞科技、纵横股份、普宙无人机等企业表现突出，分别在农业植保、测绘巡检、智慧城市等场景有广泛应用。军用无人机方面，航天彩虹、中无人机形成双寡头格局，产品出口多国并发挥关键作用。亿航智能等企业则在城市空中交通等新兴领域崭露头角。这些企业共同推动中国无人机产业在全球市场占据领先地位。

四、无人机产业链下游分析

1.应用领域占比

从应用领域来看，工业无人机的主要应用领域包括地理测绘、电力巡检、应急救援、航空摄影、水利应用等。其中，地理测绘、农林植保占比较高，分别达29.27%、24.85%，巡检、安防监控占比分别为14.17%、10.21%。

2.地理信息产业

近年来，我国地理信息产业规模持续扩大。2023年我国地理信息产业总产值达到8111亿元，同比增长4.2%，初步形成了完整的地理信息产业链。2025年中国地理信息产业总产值将达到8942亿元。

3.智慧农业

随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展，以及政策的持续支持，中国智慧农业市场规模保持快速增长的态势。2024年中国智慧农业市场规模超千亿元，达到约1050亿元。2025年中国智慧农业市场规模将达到1200亿元。