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2013-2017年中国白酒竞争格局调研与政策影响研究报告
2013-01-05
  • [报告ID] 40872
  • [关键词] 白酒调研报告 白酒研究报告 白酒行业报告 白酒分析报告
  • [报告名称] 2013-2017年中国白酒竞争格局调研与政策影响研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2013/1/5
  • [报告页数] 页
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  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

第三章 白酒主要香型及热点消费市场情况分析

3.3  中国不同档次白酒市场竞争格局分析

据不完全统计,国内白酒企业约18,000 家,其中获得生产许可证的企业8,000 多家,纳入国家统计系统规模以上企业也有1,269 家,白酒品牌更是不计其数,但99%是地方品牌,只有很少部分如茅台、五粮液、老窖等成为全国性的知名品牌。若以销量来计,前五大公司合计销量仅占行业整体的11.6%,行业集中度很低。若我们以工厂销售收入来看,国内前四大为五粮液、茅台、洋河和泸州老窖,合计占据行业30.6%的份额。且从过去十多年的发展来看,五粮液经历过一段波折重新成为行业老大;茅台则一路向上,其收入规模与五粮液差距越来越小;洋河在2010 年超越泸州老窖成为行业第三;泸州老窖的市占率也在逐年上升,但相比前三家的发展偏缓慢。

图表 1999-2011年中国主要白酒企业竞争格局变化趋势图

从白酒行业近十多年的演变来看,高端白酒虽然仅占据7%的销量份额,但正由于其产品稀缺性,市场给予其高溢价,贡献整个零售市场销售额的35%。且受益于国内的消费升级,中高端以上白酒销售收入的占比由1997 年的59%持续提升至2011 年的68%

图表 1997-2011年中国不同档次白酒消费量构成情况

 

图表 1997-2011年中国不同档次白酒销售额构成情况

 

2004-2011 年,白酒行业进入黄金发展期。根据里昂证券亚太区市场的统计数据,从各细分市场来看,低端(零售价<10 /)、中低端(10 /<零售价<50 /)、中高端(51 /<零售价<100 /)和高端白酒(零售价>100 /)的销量在此期间的年复合增长率分别为-0.3%2.6%4.8%7.2%;而对应零售额的年均增长则分别为3.9%7.1%9.2%14.3%。可以看出,虽然中低端、中高端和高端白酒均取得了量价齐升的良好发展,但高端、中高端白酒的发展最为喜人,其正好抓入了国内居民消费升级的机遇,也正是在这一细分市场崛起了如茅台、五粮液、国窖1573 等享誉国内外的高端白酒品牌。

图表 1998-2011年中国不同档次白酒销量增速对比

 

图表 1998-2011年中国不同档次白酒销售额增速对比

2011 年,以销售量计,高端白酒占据7%的市场份额,其中,茅台、五粮液、剑南春和泸州老窖占据其中37.3%的市场份额,抓住了白酒黄金十年的发展契机,成为市场公认的高端品牌,享受市场的高溢价。其中,茅台的市场份额跃升最快,从2002 年的5.4%上升至2011 年的12%,主要是茅台走政务消费、先掌握有话语权人士的策略的正确把握;而五粮液则从7%上升至11%;剑南春9.4%10.8%;泸州老窖则从1.8%3.7%

图表 2002-2011年中国主要高端白酒品牌销量份额变化趋势图

图表 2002-2011年中国主要高端白酒品牌销售额份额变化趋势图

 

图表 2002-2011年中国低端白酒市场销量占有率

….

图表 2002-2011年中国中低端白酒细分市场销量占有率

…..

中国经济正处于转型的关键时间,经济增速放缓、收入分配改革、固定资产投资增速下降,这些直接或间接都会影响白酒的销量增长。固定资产投资与白酒产量的相关性较强,从滞后两年期的图表可以预判,白酒未来两年增速放缓概率大。而在行业结构升级过程中,按照纺锤形的结构,次高端和中端应该是增长的重点,高端白酒增速次之。

历史数据显示,中低端白酒更容易受到宏观经济波动和收入水平的影响,高端白酒受政务、商务消费为主;次高端和中端白酒以商务消费、个人消费为主。在转型背景下,高端白酒受的影响较少,能够保持其自然增长。次高端和中端会受到影响,但中低收入阶段收入水平提升又带来一定正面效应。综合而言,中国经济的温和下降以及惯性使然,也能给各路白酒一定的缓冲。从绝对数上而言,中高端增速是快于高端的,但受经济短期影响因素的角度来看,中高端白酒的影响程度更大,这样一线白酒的稳定性更强,二线白酒的竞争将更加激烈,出现分化。

更多分析,请见报告。


报告目录
2013-2017年中国白酒竞争格局调研与政策影响研究报告

第一章 白酒行业基本特征分析
1.1 白酒相关概述
1.1.1 白酒的概念
1.1.2 白酒的分类
1.1.3 白酒新工艺
1.1.4  中国白酒三大基本属性
1.2 我国白酒行业特征
1.2.1 白酒的地位
1.2.2 中国白酒行业取得的重要变化进展
1.2.3 2011年中国白酒行业发展特点
1.2.4 2009-2012年9月中国白酒消费量统计
1.2.5 中国不同档次白酒消费量统计分析
1.2.6 中国白酒业加快国际化战略步伐
1.2.7  2011-2012年10月年中国白酒行业毛利率走势分析

第二章 白酒行业发展环境分析
2.1 中国经济总体发展概况
2.2 中国白酒消费政策解读
2.3  中国居民收入情况与白酒白酒消费水平分析
2.4  白酒利润走势与CPI联动关系分析
2.5  中国已经成为全球第二大酒精饮品消费大国
2.6  人均纯酒精消费量达世界平均水平
2.7  中国白酒市场增速8.7%,排全球第二名
2.8  近三年200-600 元白酒(以政务、商务需求为主)增长迅猛

第三章 白酒不同档次及热点消费市场情况分析
3.1 不同档次白酒市场规模统计
3.1.1 高端
3.1.2 中端
3.1.3 低端
3.2 热点消费市场情况
3.2.1 高端白酒市场
3.2.2 保健酒市场
3.3  中国不同档次白酒市场竞争格局分析
3.4  中国不同档次白酒品牌价格走势分析
3.5  中国白酒销售渠道分析
3.5.1  白酒渠道现状
3.5.2  白酒行业经销一体化趋势明显
3.5.3  白酒业销售渠道利润构成情况
3.5.4  茅台、国窖1573、五粮液中间渠道利润情况

第四章 宏观环境及白酒产业政策对白酒行业的影响
4.1 解读宏观环境对中国白酒市场的推动作用
4.2 中国白酒行业政策环境总述
4.2.1 中国白酒产业的政策导向
4.2.2 中国白酒产业政策概述
4.2.3 2009年兼香型白酒国家标准开启“标准化时代”
4.2.4 2012年9月白酒生产线纳入产业指导限制类目录
4.3 白酒行业税收政策分析
4.3.1 白酒行业税收政策的变化
4.3.2 白酒行业消费税调整的影响分析
4.3.3 新所得税法对白酒行业的影响
4.3.4 白酒税收调整促使行业发展规范化
4.4 白酒消费税调整方案解读
4.4.1 白酒消费税调整方案出台背景
4.4.2 政策的主要内容
4.4.3 政策的主要影响解析
4.4.4 政策出台对一线品牌的影响
4.5  2012-2013年中国白酒消费主要影响政策


第五章 白酒行业分地区发展状况调查
5.1  中国主要省市白酒消费概览
5.2  中国分地区白酒消费量及档次调查结果
5.2.1  华北
5.2.2  东北
5.2.3  华中
5.2.4  华东
5.2.5  华南
5.2.6  西南
5.2.7  西北

第六章 白酒行业总体经济状况
6.1 行业总体状况
6.1.1 2010年白酒行业总体状况
6.1.2 2011年白酒行业总体状况
6.1.3 2012年9月白酒行业总体状况
6.2 不同所有制企业构成状况
6.2.1 2011年行业不同所有制企业构成情况
6.2.2 2012年9月行业不同所有制企业构成情况
6.3 不同规模企业构成状况
6.3.1 2011年行业不同规模企业构成情况
6.3.2 2012年9月行业不同规模企业构成情况

第七章 白酒行业产品产量
7.1 2010年全国及重点省市白酒(折65度,商品量)产量统计
7.1.1 2010年全国白酒(折65度,商品量)产量统计
7.1.2 2010年重点省市白酒(折65度,商品量)产量统计
7.2 2011年全国及重点省市白酒(折65度,商品量)产量统计
7.2.1 2011年全国白酒(折65度,商品量)产量统计
7.2.2 2011年重点省市白酒(折65度,商品量)产量统计
7.3 2012年11月全国及重点省市白酒(折65度,商品量)产量统计
7.3.1 2012年11月全国白酒(折65度,商品量)产量统计
7.3.2 2012年11月重点省市白酒(折65度,商品量)产量统计

第八章 白酒行业财务状况分析
8.1 行业偿债能力分析
8.1.1 行业总体偿债能力分析
8.1.2 行业内不同所有制企业偿债能力比较分析
8.1.3 行业内不同规模企业偿债能力比较分析
8.2 行业盈利能力分析
8.2.1 行业总体盈利能力分析
8.2.2 行业内不同所有制企业盈利能力比较分析
8.2.3 行业内不同规模企业盈利能力比较分析
8.3 行业营运能力分析
8.3.1 行业总体营运能力分析
8.3.2 行业内不同所有制企业营运能力比较分析
8.3.3 行业内不同规模企业营运能力比较分析
8.4 行业成长能力分析
8.4.1 行业总体成长能力分析
8.4.2 行业内不同所有制企业成长能力比较分析
8.4.3 行业内不同规模企业成长能力比较分析

第九章 白酒行业重点企业财务状况
9.1 贵州茅台酒股份有限公司
9.1.1 公司概况
9.1.2 公司偿债能力分析
9.1.3 公司盈利能力分析
9.1.4 公司营运能力分析
9.1.5 公司成长能力分析
9.2 宜宾五粮液股份有限公司
9.2.1 公司概况
9.2.2 公司偿债能力分析
9.2.3 公司盈利能力分析
9.2.4 公司营运能力分析
9.2.5 公司成长能力分析
9.3 泸州老窖股份有限公司
9.3.1 公司概况
9.3.2 公司偿债能力分析
9.3.3 公司盈利能力分析
9.3.4 公司营运能力分析
9.3.5 公司成长能力分析
9.4 四川沱牌曲酒股份有限公司
9.4.1 公司概况
9.4.2 公司偿债能力分析
9.4.3 公司盈利能力分析
9.4.4 公司营运能力分析
9.4.5 公司成长能力分析
9.5 四川水井坊股份有限公司
9.5.1 公司概况
9.5.2 公司偿债能力分析
9.5.3 公司盈利能力分析
9.5.4 公司营运能力分析
9.5.5 公司成长能力分析
9.6 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
9.6.1 公司概况
9.6.2 公司偿债能力分析
9.6.3 公司盈利能力分析
9.6.4 公司营运能力分析
9.6.5 公司成长能力分析
9.7 安徽古井贡酒股份有限公司
9.7.1 公司概况
9.7.2 公司偿债能力分析
9.7.3 公司盈利能力分析
9.7.4 公司营运能力分析
9.7.5 公司成长能力分析
9.8 酒鬼酒股份有限公司
9.8.1 公司概况
9.8.2 公司偿债能力分析
9.8.3 公司盈利能力分析
9.8.4 公司营运能力分析
9.8.5 公司成长能力分析

第十章 白酒行业发展预测分析
10.1 白酒行业发展趋势
10.1.1 中国白酒业将进入稳定发展期
10.1.2 “十二五”我国白酒行业发展规划
10.1.3 “十二五”我国白酒市场形势良好
10.1.4 “十二五”白酒金三角区域将更快发展
10.1.5  2001-2012年10月底中国白酒行业并购交易情况分析
10.2 2013-2016年白酒行业关键指标定量预测
10.2.1 产品产量预测
10.2.2 市场需求量预测
10.2.3 白酒价格预测
10.2.4 市场销售规模预测
1.2.5  支撑白酒高速发展的动力不再加速
10.3  未来中国白酒行业竞争格局分析
10.3.1  未来白酒行业竞争将集中在两级
10.3.2  高端酒品牌力为保护垫
1..3.3   茅台“国酒”地位牢固,一枝独秀
10.3.4  五粮液,酒业大王紧随其后
10.3.5  汾、洋、古争夺中高端白酒市场
10.3.6  三线酒分化严重,沱牌、酒鬼成黑马
1.3.7  未来产能过剩主要集中在中高端白酒
10.4  全国28家大型酒企的十二五规划

第十一章 中国白酒酒厂投资分析
11.1  典型小型白酒厂投资明细
11.2  桶装白酒和瓶装白酒的成本结构
11.3  小型白酒厂损益表
11.4  中国主要白酒企业产能扩充规划分析

第十二章 白酒行业发展建议(WOKI)

图表目录摘要:
图表 不同香型白酒工艺比较
图表 2012-2015年中国部分酒厂产能扩充规划表
图表 白酒主产区十二五规划表
图表 高端白酒市场利润最高
图表 高端品牌拥有定价权
图表 中国高端白酒的销量约3 万KL
图表 中国高端白酒销售额占20%左右市场份额
图表 白酒业销售渠道利润构成情况
图表 茅台、国窖1573、五粮液中间渠道利润率对比图
图表 2001-2011年中国白酒新增产能增长趋势图
图表 2008-2011年国内主要白酒生产商市场份额走势
图表 2011年全球主要国家酒精饮品零售市场规模对比图
图表 2011年全球各国人均纯酒精消费量对比图
图表 2011年全球各国人均酒精消费额对比人均GDP
图表 各国烈酒零售市场规模及过去十年增速对比图
图表 2011年全球各国白酒、啤酒、红酒占酒精饮品的份额变化情况
图表 1997-2011年中国白酒占酒精饮料的份额变化趋势图
图表 固定资产投资增速与一年后白酒行业零售额增速的相关性
图表 1999-2011年中国主要白酒企业竞争格局变化趋势图
图表 1997-2011年中国不同档次白酒消费量构成情况
图表 1997-2011年中国不同档次白酒销售额构成情况
图表 1998-2011年中国不同档次白酒销量增速对比
图表 1998-2011年中国不同档次白酒销售额增速对比
图表 2002-2011年中国主要高端白酒品牌销量份额变化趋势图
图表 2002-2011年中国主要高端白酒品牌销售额份额变化趋势图
图表 2002-2011年中国中低端白酒细分市场销量占有率
图表 2002-2011年中国低端白酒市场销量占有率
图表 白酒消费税方案的调整
图表 政策的主要内容
图表 白酒消费税实施可能存在的风险
图表 2013-2016年白酒行业主营业务收入预测
图表 2013-2016年白酒工业总产值预测
图表 2013-2016年白酒累计利润总额预测
图表 2013-2016年中国白酒产量预测
图表 2010年白酒行业总体数据
图表 2011年白酒行业总体数据
图表 2012年11月白酒行业总体数据
图表 2011年白酒行业不同所有制企业构成情况
图表 2011年白酒行业不同所有制企业累计资产总计对比
图表 2011年白酒行业不同所有制企业累计主营业务收入对比
图表 2011年白酒行业不同所有制企业累计利润总额对比
图表 2012年9月白酒行业不同所有制企业构成情况
图表 2012年9月白酒行业不同所有制企业累计资产总计对比
图表 2012年9月白酒行业不同所有制企业累计主营业务收入对比
图表 2012年9月白酒行业不同所有制企业累计利润总额对比
图表 2011年白酒行业不同规模企业构成情况
图表 2011年白酒行业不同规模企业累计资产总计对比
图表 2011年白酒行业不同规模企业累计主营业务收入对比
图表 2011年白酒行业不同规模企业累计利润总额对比
图表 2012年9月白酒行业不同规模企业构成情况
图表 2012年9月白酒行业不同规模企业累计资产总计对比
图表 2012年9月白酒行业不同规模企业累计主营业务收入对比
图表 2012年9月白酒行业不同规模企业累计利润总额对比
图表 2010年1-12月全国白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2010年1-12月四川省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2010年1-12月河南省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2010年1-12月辽宁省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2010年1-12月湖北省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2010年1-12月吉林省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2010年1-12月内蒙古自治区白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月全国白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月四川省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月山东省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月河南省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月辽宁省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月江苏省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月安徽省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2011年1-12月吉林省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年11月全国白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年11月四川省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年11月河南省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年11月山东省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年11月辽宁省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年11月江苏省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年9月内蒙古自治区白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2012年9月湖北省白酒(折65度,商品量)产量数据
图表 2009-2012年9月白酒行业资产负债率对比
图表 2009-2012年9月白酒行业产权比率对比
图表 2010-2011年白酒行业内不同所有制企业资产负债率对比
图表 2010-2011年白酒行业内不同所有制企业产权比率对比
图表 2012年9月白酒行业内不同所有制企业资产负债率对比
图表 2012年9月白酒行业内不同所有制企业产权比率对比
图表 2010-2011年白酒行业内不同规模企业资产负债率对比
图表 2010-2011年白酒行业内不同规模企业产权比率对比
图表 2012年9月白酒行业内不同规模企业资产负债率对比
图表 2012年9月白酒行业内不同规模企业产权比率对比
图表 2009-2012年9月白酒行业销售利润率对比
图表 2009-2012年9月白酒行业净资产收益率对比
图表 2009-2012年9月白酒行业总资产收益率对比

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